Riskified Ltd.宣布首次公开发行股票

纽约--(美国商业资讯)--Riskified Ltd.(“Riskified”)是一家致力于实现无摩擦电子商务的欺诈管理平台,该公司今日宣布首次公开发行1,750万股A类普通股。本次发行包括由Riskified发行的1,730万股A类普通股,以及由Riskified现有股东之一出售的20万股A类普通股。Riskified将不会从该股东的股份出售中获得任何收益。承销商将享有为期30天的购买选择权,可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格从Riskified手中额外购买262.5万股A类普通股。目前,首次公开发行价格预计在每股18.00美元至20.00美元之间。Riskified计划在纽约证券交易所上市其A类普通股,股票代码为“RSKD”。

 

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)将担任本次拟议发行的牵头账簿管理人。巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.将担任拟议发行的联合账簿管理人。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.将担任拟议发行的联席管理人。

 

此次拟议发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次发行有关的初步招股说明书的副本可以从以下机构获取(可提供时):高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,电话:(866) 471-2526,或电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC),收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电话:1-(866) 803-9204,或电邮:Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC),收件人:Prospectus Department,地址:One Madison Avenue, New York, New York, 10010,电邮:newyork.prospectus@credit-suisse.com,电话:800-221-1037。

 

与这些证券有关的Form F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。

 

本新闻稿并不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

 

关于Riskified Ltd.

 

Riskified通过使电子商务变得安全、便捷和无摩擦,使企业能够充分发挥电子商务的全部潜力。Riskified建立了新一代电子商务风险管理平台,允许在线商家与消费者之间建立可信赖的关系。利用受益于全球商户网络的机器学习,Riskified的平台可识别每一个在线互动背后的个人,帮助商户(即Riskfied的客户)消除业务中的风险和不确定性。与商户在入驻Riskified平台之前的表现相比,Riskified提高了销售额,减少了欺诈和其他运营成本,并努力提供更好的消费者体验。


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